活動記録 TOPICS
― 生成AI時代の営業管理の新常識 －
生成AIの進化とともに、営業現場からこんな声を聞くことが増えてきました。
「もうSFAって、いらないのでは？」
確かに、SFA／CRMは
「高いのに使われない」
「入力が面倒な管理ツール」 として扱われがちです。
ですが、生成AI時代だからこそ、SFAの役割は “終わる” のではなく “変わる” と考えるべき段階に来ています。
◇ なぜSFAは使われなくなったのか
SFAが敬遠される理由はシンプルです。
営業担当者にとって、入力の手間と成果が結びついていないからです。
「入力する時間があるなら商談したい」
「入力しても自分の数字が上がるわけではない」
その結果、
入力されない → データが不完全 → 分析に使えない → さらに使われない
という悪循環に陥ります。
こうしてSFAは、現場の武器ではなく、
上司への報告のための“管理ツール” になってしまいました。
◇ 生成AIはSFAを “なくす” のではなく “営業OS” に変える
生成AIが得意なのは、メールや商談メモ、会議ログの要約や整理です。
一方で、取引先・商談・契約といった情報を長期で一貫管理する台帳は、今後も欠かせません。
これからのSFAは、人が細かく入力する場所ではありません。
AIが前に立ち、
- 商談内容を整理し
- 状況を可視化し
- 次に取るべきアクションを示す
その裏側で、SFAが営業活動の記録と蓄積を担う「営業OS」になります。
営業担当者にとっては、「入力させられるシステム」ではなく、
考える時間を増やしてくれる仕組みへと変わっていくのです。
生成AI×営業の成果は、ツールの良し悪しよりも設計の考え方で大きく差が出ます。
- SFAを入れたが、使われていない
- 営業DXをどう進めればいいか分からない
- 生成AIを営業にどう組み込むべきか悩んでいる
そんな課題をお持ちでしたら、ぜひ診実会に一度ご相談ください。
現場に合った形での設計・整理をご支援します。